Pemex refinancia 8,300 mdd de deuda, mientras busca cómo mejorar su perfil crediticio

    • La deuda de Pemex alcanzó los 106,000 millones de dólares en septiembre pasado.

México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) renovó cerca de 8.300 millones de dólares en líneas de crédito revolventes de bancos, entre ellos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), JPMorgan Chase & Co., Citigroup y otros, al tiempo que lucha con la mayor carga de deuda corporativa de la industria petrolera.

Pemex, como se conoce a la petrolera estatal, obtuvo a finales de noviembre un tramo de 6.500 millones de dólares compuesto por un préstamo a tres años y líneas de crédito renovables con la misma duración de bancos como Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Financial Group, BBVA, Citi y JPMorgan, según una persona familiarizada con la transacción. Un segundo tramo valorado en 1.800 millones procedente de HSBC y BNP Paribas, entre otros, involucraba un préstamo a seis meses, dijo la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información no pública.

Las renovaciones se producen en momentos en que Pemex explora formas de mejorar su perfil crediticio. La ayuda gubernamental en forma de inyecciones de capital y exenciones fiscales ha hecho poco para aliviar el declive financiero a largo plazo de la empresa. A finales de septiembre, la deuda de Pemex alcanzaba los 106,000 millones de dólares, mientras que se utilizó en su totalidad el equivalente a 9,400 millones en crédito renovable, según datos de la empresa.

Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los arreglos fueron primeros informados por Edgar Sigler de REDD Intelligence en X, anteriormente conocido como Twitter.

Con información de El Financiero

Foto: Bloomberg